一旦所有初步營銷議題都被界定、決定并檢查后，包裝設(shè)計過程會進入研究與分析的階段。產(chǎn)品往往最后會發(fā)展成系列產(chǎn)品，因此一項產(chǎn)品長遠策略目標(biāo)的深入理解是規(guī)劃品牌未來的關(guān)鍵。這包含了產(chǎn)品如何安置于品牌體系內(nèi)、考量產(chǎn)品的長短期性的發(fā)展、全球營銷目標(biāo)與產(chǎn)品的長期生存目標(biāo)。

（1）重新設(shè)計是為了反映既有包裝設(shè)計

產(chǎn)品內(nèi)容的改良

包裝材料或結(jié)構(gòu)的改變

為了在同類別中保持視覺的競爭性

拓展全球市場所需的外語

文字或法律訴求的修訂

（2）以下是重新設(shè)計所產(chǎn)生的疑問

既有品牌有哪些優(yōu)勢與價值

哪些是包裝設(shè)計價值所需維持的元素

類別是否有所改變

品牌是否需要進行改造以維持競爭性

品牌是否需重新定位或維持市場占有率

（3）第一階段清單

類別特征

類別趨勢

環(huán)境機會

既有的品牌資產(chǎn)

政府與法規(guī)條例

包裝結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品成本

零售渠道

貨架定位競爭者

目標(biāo)顧客

科技考量

（4）類別分析

產(chǎn)品類別的廣泛調(diào)查是了解競爭環(huán)境的優(yōu)勢、劣勢與整體效能的主要方法。競爭性的信息可提供吸引目標(biāo)消費者的線索，同時也可發(fā)展出具有競爭優(yōu)勢的設(shè)計方法。許多產(chǎn)品類別會由特定的外觀來界定它們。色彩、文字編排特色、圖形元素的使用、結(jié)構(gòu)與材料的組合都是界定不同類別特征的視覺元素。分析貨架上的成功案例有助于新包裝設(shè)計的特征開發(fā)。相反的，若違反一般類別的風(fēng)格設(shè)計時，也是有可能創(chuàng)造出特殊且具有沖擊性的設(shè)計。除了認識類別中新品牌與趨勢的機會之外，同時也應(yīng)記住目標(biāo)消費者、產(chǎn)品的認識價值與實際成本等現(xiàn)階段的重要考慮因素。創(chuàng)意概念則會從收集的調(diào)查研究中激發(fā)出來。

（5）產(chǎn)品分析

產(chǎn)品的實用性是影響消費者消費的最終因素，故應(yīng)謹慎思考產(chǎn)品的使用功能。應(yīng)對主要與次要的功能進行評估，其中包含可靠性、實用性、最佳材料運用、貨架空間的運用、符合人體工學(xué)的結(jié)構(gòu)、包裝使用后對環(huán)境的影響。產(chǎn)品分析應(yīng)具備包裝材料使用類型的認知。產(chǎn)品應(yīng)多方考慮環(huán)境保護的因素，如可永續(xù)利用、可回收、可分解或可重復(fù)使用的包裝材料。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是品牌營銷傳達的組成元素，因此應(yīng)在初步的設(shè)計階段予以斟酌。

（6）品牌名稱

在許多情況下，品牌名稱開創(chuàng)了品牌與目標(biāo)消費者之間的關(guān)系，因此也成為包裝設(shè)計的最重要元素。品牌名稱顯示了品牌與產(chǎn)品，同時也創(chuàng)造了獨特且令人難忘的印象，最后演變成品牌資產(chǎn)與消費者情感價值建立的基礎(chǔ)。如何以視覺效果詮釋品牌名稱與開發(fā)初步設(shè)計方案，則需耗費相當(dāng)長的時間。

（7）視覺參考資料或素材

建立素材檔案是第一階段的重要步驟。素材指的是為特定作業(yè)而收集的視覺參考資料。素材的范圍包含平面設(shè)計、文字編排風(fēng)格、照片、標(biāo)簽上的插圖、吊牌、廣告、明信片、邀請卡、雜志剪報或壁紙圖案。這些資源都是排版、風(fēng)格與格式的基礎(chǔ)，同時也促進設(shè)計技巧與創(chuàng)意方法的提升。繪圖元素、文字編排與圖像的發(fā)展，都可以通過視覺參考資料的素材而促使原有的設(shè)計產(chǎn)生新觀點，或是將其置放于不同脈絡(luò)之中。素材檔案的運用是很好刺激創(chuàng)意思維的資料庫，不但更容易將產(chǎn)品特色視覺化，也使設(shè)計的初始階段順利許多。

當(dāng)我們在參考文字排版的參考資料時，應(yīng)檢查每一個字體類型中的不同字形、字母的個別外形輪廓與細微差別、排版風(fēng)格、權(quán)重與字體大小寫的對比及色彩選擇。在探索插圖時，記得要從不同風(fēng)格（如照片寫實、象征性或抽象）的觀察延伸到不同媒介（如鉛筆、粉彩、水彩、油彩、亞克力、馬克筆與電腦繪圖）的關(guān)注。應(yīng)考慮質(zhì)感、背景、圖案與色彩，同時也要思考如何在排版時使元素之間產(chǎn)生關(guān)聯(lián)性以創(chuàng)造獨特的視覺效果。除了顧及尺寸、裁切與定位，也應(yīng)注意打光與角度的考量。任何在環(huán)境中出沒的事物都有可能成為啟發(fā)視覺的來源。

（8）概念板

概念、情緒、圖像、品牌精神與使用者意象板，指的是經(jīng)由元素或視覺參考資料的系統(tǒng)性拼貼以傳達設(shè)計方針的特點。創(chuàng)意團隊所創(chuàng)造的概念板式傳達消費者的風(fēng)格與特色、適合產(chǎn)品特色的多元色彩、結(jié)構(gòu)的適當(dāng)材料、目標(biāo)消費者的形象或任何可以捕捉品牌精神的圖像。概念板可通過整齊排放的素材擺放或是經(jīng)過圖像掃描與排列在電腦上進行制作。對設(shè)計團隊而言，概念板是將產(chǎn)品特色做視覺規(guī)劃的重要工具；而當(dāng)展示在客戶面前時，它也可以幫助客戶對于營銷與包裝設(shè)計策略的概念有更進一步的認識。

（9）時間管理

時間管理是設(shè)計過程中最重要的議題，往往在初步階段所進行的目標(biāo)消費者調(diào)查與探索是必須在很短的時間內(nèi)完成。在第一階段時，研究就應(yīng)被執(zhí)行以幫助創(chuàng)意團隊深入認識目標(biāo)消費者的世界。不論是通過書籍或雜志的調(diào)查、實際走訪商店、電視節(jié)目與電影的觀看、趨勢研究與圖書館參訪，都是為了要確立其產(chǎn)品特色、競爭對手與銷售環(huán)境。雖然這些工作會花上許多時間，但以長遠的目標(biāo)來看卻是給設(shè)計師提供更多的機會與方法。

另一方面，若花費太多時間在一種無法應(yīng)用于包裝設(shè)計的研究時，除了浪費時間之外，也代表了所著手的方向并不正確。最浪費時間的行為是在網(wǎng)絡(luò)上漫無目的的搜索，因此時間管理技巧是一門重要的學(xué)問。

工作時間表或工作日志的記錄是管理和計劃時間的最好方式，許多公司都有記錄工作時間表的規(guī)定，這可以幫助工程師編制預(yù)算。有效的管理不但可增加設(shè)計師的收入，也有助于客戶資源的有效利用。

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